Pemerintah Jual SUN Valas Senilai US$ 1 Miliar

Kamis, 11 Juni 2013

Jakarta, MINDCOMMONLINE.COM – Pemerintah RI, Kamis (11/7),  menerbitkan Surat Utang Negara (SUN)   dalam valuta asing (Valas)  berdenominasi dollar AS  seri RI1023 senilai US$ 1 miliar.  SUN valas itu  akan dicatatkan di Singapore Stock  Exchange.

“Transaksi ini merupakan bagian dari  program Global  Medium  Term Notes Republik Indonesia   sebesar US$ 20 miliar,” demikian  keterangan resmi   Direktorat Jenderal Pengelolaan Utang Kementerian Keuangan, Kamis (11/7),

Dilaporkan bahwa  lebih dari 120  investor mengajukan  penawaran     untuk seri RI1023  sebesar US$ 1,9 miliar.

SUN Valas seri RI1023 memiliki  tenor 10,25 tahun,  tingkat kupon 5,375%, yield 5,45% dan jatuh tempo 17 Oktober 2023.

Pendistribusian  SUN tersebut  sebanyak 49% untuk investor AS, 26% investor Eropa dan 25%  investor Asia.

Berdasarkan  jenis investor, pengalokasian  penawaran yang diterima terbagi  kepada  funds sebesar 71%, asuransi / dana pensiun  19%, bank 6% dan private  banking/retail  4%.

SUN Valas itu  memperoleh rating  Baa3 dari  Moody’s, BB+ dari Standard and Poor’s dan BBB- dari Fitch.

Bertindak sebagai  Joint  Lead Managers dalam transaksi ini  adalah Barclays, JP Morgan,  dan Standard Chartered Bank. Sedangkan co-Managers  adalah PT  Bahana Securities, PT  Danareksa  Sekuritas dan  PT Mandiri Sekuritas. (ra)

Artikel Terkait:   Cadangan Devisa Akhir Agustus Turun US$ 2,3 Miliar

Leave a Comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

WP Facebook Auto Publish Powered By : XYZScripts.com